案例分析 国际巨头角逐中国航空快递物流市场 2005 年 4 月 6 日,美国联合包裹率先开通了中国广州—美国安克雷奇的直飞航线,成为第一家落户广州新白云机场的国际快递公司;同年 7 月 13 日,双方共同签署协议,宣布联邦快递亚太转运中心最终落户广州白云国际机场。这也是国际快递巨头在华设立的首个洲际转运中心。国际多家快递企业在中国航空快递市场的新一轮竞争将由此拉开序幕,中国航空物流市场孕育着新的变革。 1 .开放政策增加 按照中国加入世贸组织的承诺,在 2004 年 12 月底,中国物流市场全面放开;从 2005 年 12 月 11 日起,外资公司可在中国独资经营国际快递业务。越来越开放的政策为国际快递巨头争夺中国航空快递市场提供良好的竞争环境。 同时,中国经济的快速发展也是国际快递公司进一步展开中国攻势的主要诱因之一。据统计,目前的珠江三角洲地区已经成为全球发展最快速的生产中心之一,其对外贸易量占我国外贸总量的 30% ~ 40% 。 2004 年,我国民航完成货邮吞吐量 276.7 万吨,同比增长 26.3% ,长江三角洲地区占全球航空货运份额首位,珠江三角洲地区由于受到中国香港机场的分流影响,位居其后,年航空货运总量为 300 万吨左右。此外,根据国际航协的预测,中国国际快递市场总值每年约为 50 亿元人民币,并将以每年 20% 以上的速度增长,航空快递产品占整个航空货运市场的比例,也将从现在 10% 上升到 20 年后的 31% 。 2 .多种形式抢占市场 巨大的市场意味着巨大的,政策的变化也带来了竞争环境的转变,各大国际快递巨头都意识到了这一点,纷纷通过增加航线、拓展经营模式、提升机构等方式,为抢占有利位置而未雨绸缪。 受益于 2004 年 6 月中美航线新航权协议的签署,美国两大快递巨头联邦快递和联合包裹开始了新一轮的中国航线争夺战。 3 月 1 日, FedEx 开辟了每周 6 班连接上海至欧洲法兰克福的直航航线,使其西行环球航线贯通。公司表示,东行环球航线也将在今年开通,中国成为联邦快递全球网络上不可或缺的节点。 2005 年 4 月 6 日, UPS 开通美国与广州之间的直航航班,每周 6 班,并计划在 2006 年增加至每日 1 班,率先占领了广州市场。同时,公司还将在明年继续增加至上海的航班数量,届时航班将从目前的每日 1 班增加到每周 9 班。 荷兰天地快运决定在中国推行快递、物流和直邮 “三体合一”的运作模式,并计划在未来 3 年至 5 年内在中国增加 2 亿欧元的投资,用于增加物流设施和培训员工。 TNT 预计,到 2010 年,公司在中国分支机构将从目前的 25 家增至 100 家,仓库面积增至 325 万平方米,将建成拥有 2500 辆车的运输车队,为中国 1 000 个城市提供物流、快递和直邮服务。 早在 2004 年, DHL 就已经在中国市场开始了新一轮行动。 2004 年 5 月, DHL 小心翼翼地打政策的“擦边球”,推出两项国内包裹快递业务,把自己定位在不与 EMS 发生正面冲突的角色上。同时, DHL 的母公司德国邮政董事会决定,继续加大对中国的投资,扩大和完善在中国的 4 个口岸的作业中心,增设 14 家分公司,建 3 个快递物流中心和 16 个战略备件中心。 3 .“”“联姻”不同选择 随着中国航空物流市场开放程度的不断加大,几大国际快递巨头也开始调整在中国的资本运作方式。 2004 年 12 月, UPS 出资 1 亿美元从中外运“赎身”,迈出中国独资第一步。从 2005 年 1 月 1 日起, UPS 首先获得上海、广州、深圳、天津和青岛 5 个城市合资业务的直接控制权,并在 2006 年年底前取得全国 23 个地区 200 多个城市国际快递业务的独立经营权。通过对网络的直接掌控, UPS 在中国的包裹运输网络建设得以进一步增强,并通过增加印有品牌标志的运输工具和穿着 UPS 制服的员工提升了公司的品牌知名度。 而早在 2003 年, TNT 就结束了与中外运的合作关系,选择了名不见经传的“超马赫”作为合作伙伴。有分析认为, TNT 选择更易掌控的合作伙伴正是在为独资做准备。 其实联邦快递是最早与中外运 “分手”的公司。 1999 年, FedEx 结束了与中外运的合作,转而与大田公司共同成立了合资企业 —— 大田 — 联邦快递。联邦快递中国区总裁曾多次表示,十几年来,大田公司为联邦快递提供了更广的国内网络和良好的政府关系支持。因此,公司短期内不会考虑离开大田公司去独资经营中国国内快递业务。 四大快递巨头中, DHL 是最充分地利用了中外运网络的公司,一直与中外运保持着良好的合作关系。 2003 年 2 月, DHL 以 5 800 万美元购入中外运 5% 的股份,成为中外运最大的策略投资者,进一步强化了与中外运的战略合作伙伴关系,双方的合作契约长达 50 年。 正如 UPS 亚太区总裁肯 · 托罗所说: “在中国市场是否选择独资,主要可能不在于政策本身的推动,而在于具体的商业发展需求。 UPS 在世界各地拥有独资公司、合资公司和代理公司等各种商业模式,巨大的中国航空物流市场同样需要各种商业模式的共同存在。” 4 .转运中心与机场互动 在各大国际快递巨头争夺中国航空快递市场份额的时候,中国的几大门户机场也在积极行动着。 自从迁入新址后,白云机场便一刻不停地开始了 “急行军”。 UPS 开通美国直飞广州全货机航班,标志着其致力于打造“世界航空货运中枢”的进程驶入快车道。为了迎接 UPS 的到来,机场甚至提前启用了过度货站二期工程来作为 UPS 的专用车站。 吸引 FedE x 在广州建立亚太快件转运中心也是新白云机场的目标之一。新白云机场股份公司董事长在 UPS 进驻广州时表示,双方已就 FedE x 在新白云机场设立亚太快件转运中心事宜达成了一致意见,目前,新白云机场正在准备为亚太快件转运中心的筹建进行征地等前期工作,设计金额为 20 亿 ~ 30 亿元人民币。白云机场还计划在两条跑道的南面建设第三条跑道,而在第三条跑道的一侧将会为 FedE x 设立专用的停机坪及配套跑道,并为其亚太转运中心预留接驳跑道。 与国际快递巨头的合作还只是新白云机场建设 “世界航空货运中枢”的一部分。新白云机场目前正在与南航合作,投资数十亿元建设一个面积超过 300 公顷的国际航空物流园区。 有着航空货运优势的上海机场集团也在谋划着自己的蓝图。借助上海航空货运快递发展和 UPS 于 2007 年在上海建立转运中心的大好机遇,上海机场集团正在规划作为上海三大物流园区之一的空港物流中心,中心将依托国际大型空港条件,提供高附加值的货源组织、中转、仓储、运输、多式联运等服务,集海关、监管、地面服务、代理为一体,使之成为名副其实的现代化物流平台。 2004 年 8 月, DHL 位于香港国际机场的全新亚洲转运中心启用。这一亚洲转运中心专为航空快递货运服务而设立,投资总额达 1 亿美元,是 DHL 在亚太区域内的主要基础设施。这个可以辐射 4 小时航程的转运中心增加了 DHL 对包括中国内地在内的亚太地区的覆盖能力。中国香港国际机场与内地华南地区几大机场的货运争夺战也将愈演愈烈。 —— 国际巨头角逐中国航空物流市场: www.chinairn.com/doc/70290/12231.html 问题: (1) 国际快递巨头是如何抢占中国快递市场的? (2) 中国快递企业参与中国快递市场的竞争?